Emprender en el sector de la consultoría y la gestión administrativa en España siempre ha sido un reto de valientes. Sin embargo, en los últimos años, el tablero de juego ha cambiado. Ya no basta con ser un experto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o tener buena mano con las hojas de cálculo; la diferencia entre un despacho que sobrevive y uno que crece y lidera está en su capacidad para digitalizarse desde el primer minuto.
Así que, si estás pensando en lanzar tu propio proyecto, esta guía te mostrará cómo herramientas digitales como las que ofrece CEGID, una compañía líder mundial en software de gestión empresarial en la nube, te pueden hacer al camino más fácil. El secreto: su tecnología no solo centraliza las operaciones, sino que impulsa la innovación y la eficiencia, asegurando que tu nueva asesoría cumpla con la normativa local mientras tú te centras en brindarles el mejor servicio posible a tus clientes.
Paso 1: Establecer los cimientos digitales con un partner de referencia
El error más común al emprender es elegir herramientas aisladas que no se hablan entre sí. Porque para que una asesoría sea escalable, necesita una plataforma que cubra todo el espectro: desde la fiscalidad y la administración hasta la contabilidad y los Recursos Humanos.
A eso se debe que CEGIG Despacho y Asesorías, la suite de esta marca especializada en este sector, ofrezca una tecnología robusta, que está siendo utilizada por miles de empresas internacionales, y que permite digitalizar los procesos y asegurar el cumplimiento normativo de forma automática. Si comienzas con un ecosistema integrado, evitarás el caos de datos y te posicionarás desde el «Día 1″como un despacho de vanguardia.
Paso 2: Revolucionar la relación con el cliente mediante un portal para asesorías
Otro de los pilares de tu nueva asesoría debe ser la comunicación. Ten en cuenta que ya nadie quiere tener que estar llamando constantemente a un teléfono para pedir un balance o el envío de documentos por canales poco seguros. Lo que se usa ahora es ofrecer un portal para asesorías, también conocido como el Portal del Asesor, el cual es una excelente herramienta de fidelización por varias razones:
- Aumenta la lealtad de tus clientes: porque al ofrecer herramientas útiles y ágiles, le permites que trabaje con mayor fluidez. Y si ellos ganan tiempo, tú ganas valor como consultor.
- Crea un entorno colaborativo: gracias a la tecnología en la nube, estarás siempre conectado. De manera que tus clientes pueden enviar información y compartir su facturación desde cualquier lugar.
- Pone fin al uso del papel: se acabaron las famosas «bolsas de tickets» a finales de mes. Tus clientes pueden enviarlos digitalmente, mejorando considerablemente su experiencia y la tuya.
- Permite la gestión documental en tiempo real: dado que en este portal la transparencia es total, tus clientes pueden visualizar muy fácilmente sus datos fiscales, contables y comprobar qué documentos han sido ya presentados ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Además, funciones como Scan y Bank agilizan la entrada de datos de forma casi mágica.
Paso 3: Ofrecer valor añadido con el portal del trabajador
Y para que tu despacho destaque, debes ofrecer servicios que tus competidores aún gestionan de forma manual, implementando el portal del trabajador. Con él, le das a tus clientes una herramienta de Recursos Humanos profesional que pueden usar desde el móvil.
¿Qué aporta este portal a las empresas de tus clientes?
Ofrecer un portal del empleado es una necesidad para mejorar la relación con el equipo, ya que, desde una aplicación intuitiva los empleados de tus clientes pueden:
- Gestionar su documentación personal: visualizar sus nóminas y certificados de retenciones sin necesidad de pedirlos por email.
- Tramitar sus ausencias: solicitud de vacaciones y notificaciones en tiempo real.
- Controlar el horario con geolocalización: una funcionalidad muy importante para que tus clientes cumplan con la normativa laboral sobre el fichaje, ofreciendo seguridad jurídica tanto a la empresa como al trabajador.
- Facilitar la comunicación interna: por medio de mensajería instantánea entre empleador y empleado para resolver dudas operativas rápidamente.
Como verás, el portal del trabajador no solo ahorra tiempo administrativo a tu despacho, sino que moderniza la imagen de marca de tus clientes frente a sus propios empleados.
Paso 4: Automatizar la contabilidad y la facturación
Para nadie es un secreto que, la puesta en marcha de una asesoría requiere de herramientas que minimicen los errores humanos. Con CEGID Contasimple Despachos, por ejemplo, puedes trabajar conectado directamente con tus clientes.
Ten en cuenta que con la entrada en vigor de normativas como Verifactu y la factura electrónica, las empresas están obligadas a cambiar su forma de facturar. Y como asesor, tienes la oportunidad de ser su guía:
- Herramienta conectada: tus clientes llevan su facturación de forma sencilla y tú importas los datos directamente a tu ERP.
- Eficiencia operativa: evitas picar datos manualmente, lo que reduce considerablemente los errores y te deja tiempo para el asesoramiento fiscal estratégico.
- Cumplimiento garantizado: ofreces la herramienta más útil para que tus clientes cumplan con la ley sin complicaciones técnicas.
Paso 5: Formación continua
Como el sector de la asesoría no es estático, CEGID no solo te entrega un software, sino también conocimiento. Su oferta formativa incluye seminarios, 100% online, sobre temas de actualidad impartidos por expertos y altos cargos de la AEAT, donde podrás aprender, de forma práctica, a aplicar las nuevas normas que vayan surgiendo y casos de éxito de otros despachos que ya han transformado su modelo de negocio.
Sin duda, emprender con una asesoría en la actualidad exige una mentalidad digital y un partner tecnológico que te acompañe desde la configuración inicial hasta la gestión diaria de la contabilidad más compleja, como CEGID. Con este ecosistema podrás centralizar tus operaciones y apostar por un entorno colaborativo, transformando el modelo tradicional de «gestoría» en un centro de consultoría estratégica de alto valor.
Recuerda, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente son las dos caras de una misma moneda. Depende de ti hacer que tu despacho nazca preparado para liderar el sector.
